Marathon Digital, 700 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvillerle enerji dönüşümünü destekleyecek ve elde edilen gelirle Bitcoin alımları gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.
MARA Holdings, Inc. (MARA), piyasa koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak, 2030 vadeli 700 milyon dolar değerinde üst düzey dönüştürülebilir tahvil (convertible senior notes) ihraç etmeyi hedefliyor.
Bahsi geçen tahviller, yalnızca 1933144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal yatırımcılara özel olarak sunulacak. İlk alıcılara, tahvillerin ilk ihraç tarihinden itibaren 13 gün içinde 105 milyon dolar ek tahvil alma seçeneği verileceği de bildirildi.
MARA, söz konusu tahvillerin güvence altına alınmamış olduğunu ve şirketin üst düzey yükümlülükleri arasında yer aldığını vurguladı. Ayrıca, tahviller için yıllık olarak iki kez, mart ve eylül aylarında faiz ödemeleri yapılacağını ve 1 Mart 2025’ten itibaren tahvilleri geri alma, satın alma ya da dönüştürme haklarının bulunduğunu belirtti.
Şirket, 5 Mart 2028 sonrasında belirli koşullar çerçevesinde tahvillerin tamamını veya bir kısmını nakit olarak geri almayı planlıyor.
MARA, elde edilecek net gelirlerin 200 milyon dolarlık kısmını mevcut 2026 vadeli dönüştürülebilir tahvillerini geri almak için kullanacak; kalan gelirle Bitcoin alımları yapmayı ve şirketin genel operasyonlarında kullanmayı hedefliyor.
Şirket ayrıca, mevcut tahvilleri geri alacak yatırımcıların MARA hisseleri ile hedging pozisyonlarını çözmeleri durumunda önemli miktarda hisse alacaklarını ve bu işlemlerin şirketin hisse fiyatı üzerinde etkileri olabileceğini ifade etti.
Bu tahvil satışı yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak olup, ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca kaydedilmeyecek.
