Stablecoin ihraççısı Circle, halka arz (IPO) süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yeni belgeler sunarak yaklaşık 600 milyon dolarlık bir hedef belirledi.
Dünya genelinde en büyük ikinci stablecoin olan USD Coin’in (USDC) üreticisi Circle, ABD borsasında halka açılma hazırlıklarını hızlandırdı. Şirketin SEC’e sunduğu güncellenmiş S-1 belgesinde, 24 milyon adet A sınıfı hisse senedinin halka arz edilmesi planlanıyor. Bu hisselerin 9,6 milyon adedi doğrudan Circle tarafından, geri kalan 14,4 milyon adedi ise mevcut hissedarlar tarafından satışa sunulacak. Ayrıca, talebin yüksek olması durumunda bankalara fazladan 3,6 milyon hisse alma hakkı tanınacak.
Circle, “CRCL” kodu ile New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görmeyi hedefliyor. Halka arzın hisse fiyat aralığı 24 ila 26 dolar olarak belirlenirken, şirkete ait toplam değerlemenin yaklaşık 5,43 milyar dolar olması bekleniyor. Bu değerlemeye göre, halka arzdan elde edilmesi öngörülen net gelir yaklaşık 240 milyon dolar olacak; mevcut hissedarların payı ise yaklaşık 360 milyon dolara ulaşacak.
Circle’ın halka arzında dikkat çeken detaylardan biri de ARK Investment’ın ilgisi oldu. Ünlü yatırım firması, 150 milyon dolara kadar hisse satın alabileceğini belirtse de bu durumun bağlayıcı olmadığı ve miktarın zamanla değişebileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz yıl piyasa koşullarından dolayı 9 milyar dolar değerindeki SPAC birleşme planını iptal eden Circle, bu kez daha geleneksel bir halka arz ile şeffaflık sağlamayı hedefliyor. Şirket ayrıca daha önce Ripple ve Coinbase gibi büyük firmalardan gelen satın alma tekliflerini reddettiğini duyurmuştu.
USDC’nin piyasa değeri, yaklaşık 62,1 milyar dolar seviyelerinde bulunurken, lider durumda olan stablecoin Tether (USDT) ise 238,3 milyar dolarla piyasayı elinde tutmaya devam ediyor.
